Wealth planner - intern

Finary SAS

Job Overview

Location

Paris

Job Type

Full-time

Full Job Description

📋 Description

• Assister au suivi des dossiers clients patrimoniaux en participant à des rendez-vous physiques ou en visioconférence, en préparant les documents nécessaires et en assurant le suivi des actions post-réunions.
• Rédiger et produire des livrables clients sous diverses formes : mails, présentations PowerPoint/Google Slides, mémos techniques, analyses patrimoniales globales et synthèses de discussions.
• Contribuer à la veille juridique et fiscale interne, notamment en suivant les lois de finances et en préparant les contenus des réunions mensuelles dédiées.
• Rédiger et mettre à jour la newsletter d’ingénierie patrimoniale destinée aux clients Finary One, en synthétisant les évolutions législatives et fiscales.
• Concevoir et développer des supports pédagogiques et de communication : fiches thématiques, guides clients, documents de formation et contenus explicatifs sur l’ingénierie patrimoniale.
• Participer à la conception d’outils patrimoniaux de nouvelle génération, notamment des simulateurs, des diagnostics patrimoniaux automatisés et des moteurs d’analyse et de recommandation.
• Contribuer à la rédaction de scripts pour vidéos, podcasts et articles sur des thématiques d’ingénierie patrimoniales, en veillant à la clarté et à l’accessibilité pour un public large.
• Faire remonter les besoins terrain des équipes client et opérationnelles aux équipes produit et technique pour améliorer continuellement les outils numériques de Finary One.
• Intégrer l’intelligence artificielle dans les processus d’ingénierie patrimoniale, en expérimentant et en optimisant les flux de travail avec des solutions IA.
• Travailler à l’intersection du droit, de la fiscalité, de la finance et de la technologie, en collaborant avec des équipes transversales pour développer des solutions innovantes.
• Contribuer activement à la structuration d’un service d’ingénierie patrimoniale en croissance, depuis ses fondations, avec un rôle opérationnel et stratégique.
• Traiter des dossiers clients complexes issus de profils variés : fondateurs d’entreprises, dirigeants, investisseurs, cadres tech, crypto-natifs et professions libérales.
• Bénéficier d’une visibilité directe auprès de centaines de milliers d’utilisateurs de Finary, en contribuant à des contenus qui impactent une communauté passionnée de finance personnelle.
• Évoluer dans un environnement hybride, avec des équipes réparties en France et en Europe, et des réunions physiques à Paris quatre fois par an.
• Travailler avec des outils technologiques de pointe, intégrant l’IA comme réflexe fondamental et non comme expérimentation secondaire.

🎯 Requirements

• Élève avocat en stage PPI ou étudiant en Master 2 de droit appliqué à la gestion de patrimoine
• Capacité à rédiger des documents techniques et pédagogiques avec rigueur et clarté
• Intérêt pour l’intelligence artificielle appliquée à la finance et la gestion patrimoniale
• Aptitude à travailler en autonomie tout en collaborant efficacement avec des équipes transversales
• Connaissance des enjeux juridiques et fiscaux en France (notamment en matière de patrimoine)
• Maîtrise des outils de présentation (PowerPoint, Google Slides) et de gestion de documents

🏖️ Benefits

• Intégration au sein d’un acteur de référence de la gestion de patrimoine digitalisée en France
• Accès à des outils technologiques de pointe et à une culture IA intégrée au quotidien
• Formation accélérée dans un environnement à taille humaine avec responsabilités rapides
• Opportunité de contribuer à la création d’un service d’ingénierie patrimoniale depuis ses fondations

Skills & Technologies

Junior

Hybrid

Degree Required

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Finary SAS

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About Finary SAS

Finary SAS is a French fintech that offers a platform for real-time tracking and analysis of investment portfolios, bank accounts, crypto, real estate, and private equity. The service aggregates data from more than 200 institutions, provides net-worth calculations, performance analytics, and automated document storage, and is available on web and mobile. Users subscribe to freemium or paid plans, with additional features such as family sharing, ESG scoring, and personalized insights. The company was founded in 2020 and is headquartered in Paris, France.

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